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公司简介

【工作内容】 1、针对高净值客户家庭资产状况，制定涵盖养老规划、财富传承及税务优化的综合金融解决方案； 2、深度挖掘客户养老需求，结合保险、信托及银行理财工具，设计定制化资产配置与现金流管理方案； 3、负责向客户宣讲养老政策及产品优势，解答专业疑问，推动产品签约及后续服务落地执行； 4、协同法务、信托及投资团队，协助搭建家族信托架构，确保养老资金安全隔离与合规运作； 5、定期复盘存量客户养老账户情况，提供动态调整建议，维护长期客户关系并挖掘二次销售机会。【任职要求】 1、本科及以上学历，金融、经济、法律或相关专业背景，持有AFP/CFP/RFP等证书者优先； 2、具备3年以上银行私行、保险高端或信托行业经验，熟悉养老金制度及家族信托运作流程； 3、精通各类金融理财产品特性，拥有优秀的财务分析能力与复杂的方案设计逻辑思维能力； 4、具备极强的沟通协调能力与亲和力，能独立开展高端客户沙龙及复杂商务谈判； 5、职业操守严谨，对财富管理行业有高度认同感，能适应高频次出差及弹性工作节奏。

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3年以上经验|本科学历

10000-15000

无锡

2026-06-11

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