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金融规划师

6000-12000
浙江-杭州 | 大专学历
2026-06-11 更新 被浏览:
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职位描述
到岗时间:不限 婚况要求:不限 【工作内容】 1、深入分析客户家庭财务状况,定制涵盖寿险、健康险及理财的综合性金融规划方案; 2、负责高净值客户的开发与维护,通过专业咨询挖掘需求并促成保单签署与资产配置; 3、建立完善的客户档案管理体系,提供全生命周期的保单检视、理赔协助及增值服务; 4、参与公司组织的各类产品培训与行业交流,持续更新金融知识以匹配市场动态; 5、协同跨部门团队完成季度销售目标,定期复盘业务数据并优化个人展业策略。 【任职要求】 1、性格开朗; 2、行动力强、务实,有一定的抗压能力; 3、学习能力优(学历本科及以上,优秀可宽至大专); 4、品行端正,诚信为本,具备完全民事行为能力; 5、强烈的责任感和事业心,具备时间管理能力,独立性; 6、年龄25—45周岁 二、岗位职责: 1、负责客户售后服务及定期回访; 2、负责协助客户财务状况分析,投资理财规划和综合金融服务; 3、负责人才招募、组织发展、团队管理等工作; 三、发展空间:(管理路线——管理精英/储备主管) 业务员一业务主任一组经理(组经理、高级组经理、资深组经理)一处经理(处经理、、高级处经理、资深处经理)一区经理(区域总监、高级区域总监)。 (组经理年薪30-50万、处经理年薪100-300万、区域总监年薪300万以上) 四、薪资待遇: 1、收入构成:底薪6000 提奖(23%-50%) 级别津贴 福利(月度奖励、季度旅游、保险福利 终身免费培训),新人前期薪资10000 2、周一至周五上午8:30上班,5:30下班,午休两小时。双休及享受国家法定节假日; 3、完善的福利保障制度,单位提供专属商业养老保险,并提供疾病、意外、医疗保险等保障。 4、公司提供稳定客源,没有陌拜!没有陌拜!没有陌拜!
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。
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会员等级
  • 1000人以上
  • 500万
【工作内容】 1、深入分析客户家庭财务状况,定制涵盖寿险、健康险及理财的综合性金融规划方案; 2、负责高净值客户的开发与维护,通过专业咨询挖掘需求并促成保单签署与资产配置; 3、建立完善的客户档案管理体系,提供全生命周期的保单检视、理赔协助及增值服务; 4、参与公司组织的各类产品培训与行业交流,持续更新金融知识以匹配市场动态; 5、协同跨部门团队完成季度销售目标,定期复盘业务数据并优化个人展业策略。 【任职要求】 1、性格开朗; 2、行动力强、务实,有一定的抗压能力; 3、学习能力优(学历本科及以上,优秀可宽至大专); 4、品行端正,诚信为本,具备完全民事行为能力; 5、强烈的责任感和事业心,具备时间管理能力,独立性; 6、年龄25—45周岁 二、岗位职责: 1、负责客户售后服务及定期回访; 2、负责协助客户财务状况分析,投资理财规划和综合金融服务; 3、负责人才招募、组织发展、团队管理等工作; 三、发展空间:(管理路线——管理精英/储备主管) 业务员一业务主任一组经理(组经理、高级组经理、资深组经理)一处经理(处经理、、高级处经理、资深处经理)一区经理(区域总监、高级区域总监)。 (组经理年薪30-50万、处经理年薪100-300万、区域总监年薪300万以上) 四、薪资待遇: 1、收入构成:底薪6000 提奖(23%-50%) 级别津贴 福利(月度奖励、季度旅游、保险福利 终身免费培训),新人前期薪资10000 2、周一至周五上午8:30上班,5:30下班,午休两小时。双休及享受国家法定节假日; 3、完善的福利保障制度,单位提供专属商业养老保险,并提供疾病、意外、医疗保险等保障。 4、公司提供稳定客源,没有陌拜!没有陌拜!没有陌拜!
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