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年金业务客户经理

5000-10000
湖北-武汉 | 2年以上经验 | 本科学历
2026-06-11 更新 被浏览:
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职位描述
到岗时间:不限 婚况要求:不限 工作职责: 1.客户拓展与开发:负责区域内央国企、上市公司、优质企事业单位等目标客户的开发,精准挖掘企业年金及企业健康管理需求,制定针对性策略,完成业务指标。调研市场动态、竞争情况及养老保障需求,建立潜在客户库,推动客户转化。 2.项目推进与落地:为企业提供企业年金方案咨询、设计、政策解读及申报协助等一站式服务,推进年金计划立项、备案、签约等工作,确保年金计划顺利落地运营,解决业务推进中的问题。 3.客户关系维护:维护存量客户,定期回访,反馈年金运作情况及投资收益,解答日常咨询,提升客户满意度。挖掘客户多元化养老金融需求,拓展增值服务。 4.其他工作:完成上级交办的其他任务。 任职要求: 1.学历:全日制本科及以上学历,金融、保险、经济、市场营销等专业优先。 2.经验: 2年以上对公客户服务或销售相关工作经验,有企业年金、职业年金、银行对公、团体保险销售等相关业务经验者优先。 3.能力:具备良好的金融产品解读、方案设计及商务谈判能力;具备较强的市场开拓能力和客户关系经营能力。 4. 素质:品行端正、责任心强,具备良好的职业操守,无不良从业记录及信用记录;沟通表达流畅、逻辑思维清晰,具备良好的团队协作精神、抗压能力和执行力,能适应市场拓展工作节奏。 5. 其他:持有基金、证券从业资格等相关证书者优先。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。
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会员等级
  • 1000人以上
  • 500万
工作职责: 1.客户拓展与开发:负责区域内央国企、上市公司、优质企事业单位等目标客户的开发,精准挖掘企业年金及企业健康管理需求,制定针对性策略,完成业务指标。调研市场动态、竞争情况及养老保障需求,建立潜在客户库,推动客户转化。 2.项目推进与落地:为企业提供企业年金方案咨询、设计、政策解读及申报协助等一站式服务,推进年金计划立项、备案、签约等工作,确保年金计划顺利落地运营,解决业务推进中的问题。 3.客户关系维护:维护存量客户,定期回访,反馈年金运作情况及投资收益,解答日常咨询,提升客户满意度。挖掘客户多元化养老金融需求,拓展增值服务。 4.其他工作:完成上级交办的其他任务。 任职要求: 1.学历:全日制本科及以上学历,金融、保险、经济、市场营销等专业优先。 2.经验: 2年以上对公客户服务或销售相关工作经验,有企业年金、职业年金、银行对公、团体保险销售等相关业务经验者优先。 3.能力:具备良好的金融产品解读、方案设计及商务谈判能力;具备较强的市场开拓能力和客户关系经营能力。 4. 素质:品行端正、责任心强,具备良好的职业操守,无不良从业记录及信用记录;沟通表达流畅、逻辑思维清晰,具备良好的团队协作精神、抗压能力和执行力,能适应市场拓展工作节奏。 5. 其他:持有基金、证券从业资格等相关证书者优先。
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