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财富顾问

10000-15000
广东-深圳 | 本科学历
2026-06-11 更新 被浏览:
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职位描述
到岗时间:不限 婚况要求:不限 岗位职责: 1、依托公司财富管理平台及全方位智能化赋能体系,熟悉公司各类产品与业务,全面提升个人金融专业知识与营销服务技能; 2、整合公司投研、资管、托管、投行等各业务资源为客户提供专业化财富管理与资产配置服务; 3、通过投资者教育等方式,提升服务质量,传导投资理念,增强客户粘性,提升客户数量及资产规模,帮助客户实现资产的保值增值; 4、利用金融科技工具,深入分析挖掘客户需求,推动定制化业务发展,满足中高端客户个性化金融服务需求; 5、根据监管机关及公司要求,积极主动开展合规管理工作,确保业务合法合规开展。 任职要求: 1、国内外院校本科及以上学历,金融、经济、管理类相关专业知识背景; 2、学习能力强,掌握投融资相关专业知识,熟悉各类金融工具,了解金融行业各类理财产品; 3、具有良好的心理素质,沟通能力和抗压能力,较好的亲和力与客户服务意识;较强的事业心、责任感和团队合作精神; 4、有证券、银行、信托等相关实习经验者优先考虑,有同岗位工作经验者优先考虑,具有证券从业资格、基金从业资格优先考虑,具有AFP、CFP、CIIA、CFA、FRM资质优先考虑。 联系方式: 公司:招商证券股份有限公司深圳兴科一路云城证券营业部 地址:深圳市南山区西丽街道万科云城一期8栋鹏城实验室C座一楼239-241 联系人:蒋经理(自信者可按下述地址来我司前台,或百度我部电话致电,转招聘负责人参加面试)
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会员等级
  • 1000人以上
  • 500万
岗位职责: 1、依托公司财富管理平台及全方位智能化赋能体系,熟悉公司各类产品与业务,全面提升个人金融专业知识与营销服务技能; 2、整合公司投研、资管、托管、投行等各业务资源为客户提供专业化财富管理与资产配置服务; 3、通过投资者教育等方式,提升服务质量,传导投资理念,增强客户粘性,提升客户数量及资产规模,帮助客户实现资产的保值增值; 4、利用金融科技工具,深入分析挖掘客户需求,推动定制化业务发展,满足中高端客户个性化金融服务需求; 5、根据监管机关及公司要求,积极主动开展合规管理工作,确保业务合法合规开展。 任职要求: 1、国内外院校本科及以上学历,金融、经济、管理类相关专业知识背景; 2、学习能力强,掌握投融资相关专业知识,熟悉各类金融工具,了解金融行业各类理财产品; 3、具有良好的心理素质,沟通能力和抗压能力,较好的亲和力与客户服务意识;较强的事业心、责任感和团队合作精神; 4、有证券、银行、信托等相关实习经验者优先考虑,有同岗位工作经验者优先考虑,具有证券从业资格、基金从业资格优先考虑,具有AFP、CFP、CIIA、CFA、FRM资质优先考虑。 联系方式: 公司:招商证券股份有限公司深圳兴科一路云城证券营业部 地址:深圳市南山区西丽街道万科云城一期8栋鹏城实验室C座一楼239-241 联系人:蒋经理(自信者可按下述地址来我司前台,或百度我部电话致电,转招聘负责人参加面试)
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