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中心营业部私人财富经理

8000-15000
上海-上海 | 3年以上经验 | 本科学历
2026-06-11 更新 被浏览:
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职位描述
到岗时间:不限 婚况要求:不限 【说明】:此岗位不对无经验人士开放,拟招聘人数为3人。 【岗位职责】 1.负责开拓、发展高净值理财客户和各类型有投资需求的企业客户、同业客户; 2.以全方位的金融理财和资产配置为客户提供资产保值、增值服务; 3.了解市场动态,研究客户的个性化理财需求; 4.负责客户的维护、客户资料的管理及客户的再开发; 5.完成公司安排的其他工作或专项考核。 【岗位要求】 1.本科及以上学历,具备证券从业资格和基金从业资格,无违法违规记录或其他监管禁止的履职限制; 2.3年以上财富管理机构(包括但不限于私行、券商、信托、三方财富、家办等)从业经验; 3.较强的学习能力、语言文字表达能力、沟通能力和上进心; 4.具备一定的客户资源储备,业务推动能力强; 5.行业背景、任职资历、客户资源等特别丰富者可适当放宽年龄和学历要求。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。
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会员等级
  • 200-500人
  • 500万
性别:不限 【工作内容】 1、了解客户个性化产品和增值服务需求,深入经营高净值客户,提供合理的资产配置并挖掘客户综合金融需求; 2、 负责分公司财富管理业务的整体规划与执行,推动产品销售及客户资产配置落地; 3、组织并实施客户拓展、资产引进及合格投资者开发工作,提升客户资产规模; 4、 协调团队开展客户服务与市场活动,确保服务质量和客户满意度; 5、 落实合规风控要求,保障业务操作符合监管规定和公司制度; 6、对接总部相关部门,推动业绩目标的达成与业务持续发展; 7、持续优化财富管理业务流程,提升团队运营效率与市场竞争力。 【任职要求】 1、本科及以上学历,金融、经济等相关专业优先; 2、 具备证券从业资格证及基金从业资格证书,持有期货从业资格证者优先; 3、5年及以上相关工作经验,有一定的社会团体关系,有银行零售/理财经理或支行管理背景者优先; 4、熟悉证券、期货等金融产品,具备丰富的财富管理经验;- 具备良好的沟通能力、抗压能力及团队管理能力; 5、 熟悉溧阳本地市场,拥有高净值客户或渠道资源者优先; 6、年龄要求30岁及以上,具备较强的责任心与职业素养。 【薪酬福利】 1、薪资面议,根据个人能力及业绩表现提供具有市场竞争力的基本工资 业务提成 绩效奖金; 2、 提供完善的培训体系及职业发展通道; 3、 享受周末双休国家法定节假日及带薪年假; 4、 享受六险二金、每年定期体检、生日福利、工会福利等。
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