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综合金融客户经理

15000-30000
上海-上海 -浦东新区 | 2年以上经验 | 大专学历
2026-06-11 更新 被浏览:
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职位描述
到岗时间:不限 婚况要求:不限 【高能预警】 打破对保险行业的传统观念,我们不是在招聘保险推销者,而是在寻找 风险终结者 & 人生锦鲤 。一个人的力量是有限的,团结的力量是不可估量的,我们这样一支年轻化专业化的团队,期待你来和我们一起做出不一样的保险事业。 工作日常: - 负责服务公司提供的精准客户资源,协助客户办理生存金、教育金、养老金等基础保全服务,并通知并协助客户领取公司提供的增值服务,如养老社区入住、就医绿通、留学规划等; - 在服务客户过程中,挖掘客户需求,结合保险、银行理财、信托等金融产品,提供轻量化展业支持,线上线下灵活结合,依托公司提供的专业话术、工具及平台支持开展业务; - 参与公司组织的各类培训与学习活动,持续提升自身在财务分析、保险、银行、国际金融理财师(CFP)等方面的专业能力; - 协助维护客户关系,建立长期信任,推动客户资产配置优化,同时可自愿参与团队管理,组建团队并带领团队成员共同成长与发展; - 配合公司完成售前售后全流程支持,包括核保、理赔等环节,确保客户体验顺畅,提升客户满意度和忠诚度。 我们的独特优势: 1、公司直供优质客户资源 无需陌拜,公司精准分配合同存续期间的存量老客户,那我们就专注专业服务和深度开发 2、全流程售前售后支持 活动平台搭建、增值服务资源对接、核保、理赔全由专人协助我们,我们只需维护关系 持续出单 3、真正的 自由 早上来打个卡,我们见个面,聊一聊,碰撞一下心得和火花,然后你就自由啦。结果导向,高效工作也可以享受生活,呼吁工作是工作,生活是生活,牛马也需要快乐 4、公平晋升、拒绝内卷 薪资透明,多劳多得,可做个人业务精英、也可以组建团队做管理,大路摆在你面前,你可以随心意切换路线。 5、团队氛围像 战友 定期培训、案例分享、资源互助、这里没有勾心斗角,只有合作共赢 我们需要这样的你: 1、有爱心有责任心,自己相信且愿意用专业守护客户家庭的风险(经验不限,师父手把手带教上岗) 2、沟通能力强,能真诚待人(毕竟我们需要与人打交道吖) 3、对高收入有渴望,且认同长期主义(客户经营越久,收入越稳定越高) 团队价值观: 用专业传达善意,让销售变得优雅 (我们不鼓吹 狼性 ,只相信 人性 ——真诚服务‘自然开单)
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。
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会员等级
  • 1000人以上
  • 500万
【高能预警】 打破对保险行业的传统观念,我们不是在招聘保险推销者,而是在寻找 风险终结者 & 人生锦鲤 。一个人的力量是有限的,团结的力量是不可估量的,我们这样一支年轻化专业化的团队,期待你来和我们一起做出不一样的保险事业。 工作日常: - 负责服务公司提供的精准客户资源,协助客户办理生存金、教育金、养老金等基础保全服务,并通知并协助客户领取公司提供的增值服务,如养老社区入住、就医绿通、留学规划等; - 在服务客户过程中,挖掘客户需求,结合保险、银行理财、信托等金融产品,提供轻量化展业支持,线上线下灵活结合,依托公司提供的专业话术、工具及平台支持开展业务; - 参与公司组织的各类培训与学习活动,持续提升自身在财务分析、保险、银行、国际金融理财师(CFP)等方面的专业能力; - 协助维护客户关系,建立长期信任,推动客户资产配置优化,同时可自愿参与团队管理,组建团队并带领团队成员共同成长与发展; - 配合公司完成售前售后全流程支持,包括核保、理赔等环节,确保客户体验顺畅,提升客户满意度和忠诚度。 我们的独特优势: 1、公司直供优质客户资源 无需陌拜,公司精准分配合同存续期间的存量老客户,那我们就专注专业服务和深度开发 2、全流程售前售后支持 活动平台搭建、增值服务资源对接、核保、理赔全由专人协助我们,我们只需维护关系 持续出单 3、真正的 自由 早上来打个卡,我们见个面,聊一聊,碰撞一下心得和火花,然后你就自由啦。结果导向,高效工作也可以享受生活,呼吁工作是工作,生活是生活,牛马也需要快乐 4、公平晋升、拒绝内卷 薪资透明,多劳多得,可做个人业务精英、也可以组建团队做管理,大路摆在你面前,你可以随心意切换路线。 5、团队氛围像 战友 定期培训、案例分享、资源互助、这里没有勾心斗角,只有合作共赢 我们需要这样的你: 1、有爱心有责任心,自己相信且愿意用专业守护客户家庭的风险(经验不限,师父手把手带教上岗) 2、沟通能力强,能真诚待人(毕竟我们需要与人打交道吖) 3、对高收入有渴望,且认同长期主义(客户经营越久,收入越稳定越高) 团队价值观: 用专业传达善意,让销售变得优雅 (我们不鼓吹 狼性 ,只相信 人性 ——真诚服务‘自然开单)
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