综合金融理财规划师

到岗时间：不限 婚况要求：不限 【工作内容】 - 负责公司提供的存量客户资源的维护与深度开发，通过专业服务提升客户满意度和复购率； - 协助客户进行家庭资产配置，结合产品特点，提供个性化风险保障方案，包括不限于银行理财，保险产品，保险金信托； - 参与公司平台搭建及活动策划，利用线上线下渠道开展展业工作，提升业务转化效率； - 提供全流程售前售后支持，包括核保咨询、理赔协助及增值服务对接，确保客户体验顺畅； - 与团队成员协同合作，定期参与培训与案例分享，持续提升个人专业能力与服务水平； - 根据公司战略，具备组建团队的能力，带领团队完成业绩目标并推动团队成长。 【任职要求】 - 本科及以上学历，3年及以上相关工作经验，熟悉银行、保险行业者优先； - 具备良好的沟通能力和客户服务意识，能够真诚对待每一位客户； - 对高收入有明确追求，认同长期主义，愿意在保险领域深耕发展； - 具备一定的团队管理潜力，能够适应从个人业务到团队建设的角色转变； - 熟悉理赔流程及核保知识，能够为客户提供专业建议与支持； - 年龄要求28-50岁，具备较强的责任心与抗压能力，适应灵活工作节奏。 【相关说明】 1、入职即提供客户，客户纯属为公司存量老客户，无须自带客户资源； 2、公司提供系统化培训，且有师父主管一对一带教，无经验入行也可接受，有工作经验者更佳； 3、客户分层分类经营，公司提供给客户的增值服务项目： A、大健康：比如说就医绿色通道等医疗相关服务； B、大养老：公司自有养老社区，给vip客户提供休闲、娱乐、养老、养生、医疗为一体的丰富的养老生活，且春夏秋冬可以选择不一样的城市进行候鸟式养老； C、大资管：做为副部级央企，中国人寿投资项目大多数为基建型项目，客户配置资金定向投资，安全放心； D、其他比如旅游、法律咨询、留学、企业家峰会等，也时常有组织 4、业务的开拓多位公司平台协助展业，不是传统靠自己销售的模式 【发展路径】 业务方向：收展员-客户经理-高级客户经理-资深客户经理 管理方向：收展员-组经理-高级组经理-部经理-高级部经理-资深部经理-区域总监-高级区域总监 （特别优秀的可以直接引进主管，或者带团队引入） 注：每个季度一次晋升考核，公平公正公开透明。 公司名称：中国人寿保险股份有限公司自贸区分公司 面试地点：上海市浦东新区海阳路681弄恒越华鼎广场5栋6楼，7楼